PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и TEMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции NEMIX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 7.37% против 6.12% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с EFEIXTEMZX с FRDPXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий NEMIX и TEMZX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.96

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.36

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.02

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

3.82

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TEMZX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.96

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между NEMIX и TEMZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и TEMZX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и TEMZX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-69.98%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.50%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-29.26%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-48.59%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-9.16%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-12.81%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.80%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и TEMZX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.94%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

8.37%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.40%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

13.60%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.17%

+2.56%