Сравнение NBHIX с UPDDX
NBHIX (Neuberger Berman Equity Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NBHIX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности NBHIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.68%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBHIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBHIX Neuberger Berman Equity Income Fund | -0.97% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between NBHIX and UPDDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBHIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
NBHIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NBHIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBHIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBHIX и UPDDX
Максимальная просадка NBHIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBHIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.07% | -10.36% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -8.00% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.81% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBHIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBHIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 35.30% | -24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 35.30% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 35.30% | -20.56% |
Сравнение комиссий NBHIX и UPDDX
NBHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBHIX и UPDDX
Дивидендная доходность NBHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHIX Neuberger Berman Equity Income Fund | 1.01% | 1.54% | 7.09% | 6.16% | 7.83% | 10.73% | 2.18% | 5.75% | 7.71% | 6.77% | 5.92% | 6.72% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBHIX and UPDDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NBHIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор