PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBHIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBHIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

NBHIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NBHIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBHIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		4.32%17.69%13.38%3.87%-4.24%21.67%3.00%21.52%-5.57%13.26%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, NBHIX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции NBHIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.76% соответственно.

NBHIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.69%
1 год
15.93%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.51%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с NBHIX:
NBHIX с VOONBHIX с VOOGNBHIX с JEPINBHIX с NGUAXNBHIX с NSTLXNBHIX с FBLEXNBHIX с ACIIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий NBHIX и TWEIX

NBHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund

Доходность на риск

NBHIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBHIX
Ранг доходности на риск NBHIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBHIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBHIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBHIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBHIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.91

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBHIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBHIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBHIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBHIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между NBHIX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBHIX и TWEIX

Дивидендная доходность NBHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		1.53%1.54%7.09%6.16%7.83%10.73%2.18%5.75%7.71%6.77%5.92%6.72%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок NBHIX и TWEIX

Максимальная просадка NBHIX за все время составила -40.07%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBHIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-39.30%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-8.86%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-13.69%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-32.82%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.90%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.17%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NBHIX и TWEIX

Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NBHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBHIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.04%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

6.12%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.60%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

10.71%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

13.35%

+1.37%