Сравнение NASA с IEO
NASA (Tema Space Innovators ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. NASA is actively managed, while IEO is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NASA charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности NASA и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам NASA и IEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 34.77% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | -12.12% |
Correlation
The correlation between NASA and IEO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASA vs. IEO — Ранг доходности на риск
NASA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEO
Сравнение NASA c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASA | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и IEO
Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -79.17% | +53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -13.55% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -26.24% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и IEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 25.60% | +43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 30.66% | +38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 35.02% | +33.68% |
Сравнение комиссий NASA и IEO
NASA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и IEO
NASA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.57% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
NASA Tema Space Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NASA and IEO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for NASA.
IEO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for NASA.
NASA is categorized as Aerospace & Defense, while IEO is Energy Equities. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NASA and 0.42% for IEO.
Подберите оптимальное распределение для NASA и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор