PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Fund (PIODX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции MYFRX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 2.77% против 15.23% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий MYFRX и PIODX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.44

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

2.08

+6.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.30

+1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

2.44

+8.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

10.94

+23.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PIODX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.44

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.67

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.81

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.52

+0.92

Корреляция

Корреляция между MYFRX и PIODX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и PIODX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и PIODX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-53.40%

+43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-12.75%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-26.55%

+25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-30.14%

+20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.26%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-8.62%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.84%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

6.29%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

11.88%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

21.56%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

19.11%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

18.80%

-16.97%