Сравнение MYFRX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции MYFRX превзошли акции BUBSX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.49% соответственно.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и BUBSX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
MYFRX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
MYFRX
BUBSX
Сравнение MYFRX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 6.41 | -3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | 18.34 | -9.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 8.48 | -5.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 42.42 | -31.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.81 | 229.13 | -194.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 6.41 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 4.44 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 3.56 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 3.12 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и BUBSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и BUBSX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и BUBSX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -1.88% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.10% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -0.83% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | -1.88% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.08% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.02% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и BUBSX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеют волатильность 0.21% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.20% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.46% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 0.65% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.75% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 0.70% | +1.13% |