Сравнение MSTR с BBVA
MSTR (Strategy Inc) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 21.87%/yr for BBVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BBVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 3.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 20.92%, а акции BBVA немного впереди с 21.87%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
BBVA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам MSTR и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.26% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
Correlation
The correlation between MSTR and BBVA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
BBVA:
$132.08B
MSTR:
-$40.19
BBVA:
€1.84
MSTR:
77.72
BBVA:
2.51
MSTR:
1.13
BBVA:
2.03
MSTR:
$490.47M
BBVA:
€47.06B
MSTR:
$334.08M
BBVA:
€32.43B
MSTR:
$466.93M
BBVA:
€18.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. BBVA — Ранг доходности на риск
MSTR
BBVA
Сравнение MSTR c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.73 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.12 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BBVA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -78.31% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -22.14% | -54.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -22.14% | -55.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -42.28% | -41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -69.63% | -19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -7.82% | -66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -29.08% | -57.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 8.47% | +44.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BBVA
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 9.96% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 27.04% | +30.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 33.90% | +37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 33.60% | +57.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 36.27% | +37.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и BBVA
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.64% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and BBVA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to BBVA (9.96%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BBVA's -78.31%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор