Сравнение MSTK с THTA
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | 3.18% |
Correlation
The correlation between MSTK and THTA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTK vs. THTA — Ранг доходности на риск
MSTK
THTA
Сравнение MSTK c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTK | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.08 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTK и THTA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.79% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.25% | — |
Сравнение комиссий MSTK и THTA
MSTK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и THTA
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and THTA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSTK.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор