PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 16.10% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий MSIGX и TBCIX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

MSIGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.72

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.78

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

2.71

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между MSIGX и TBCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и TBCIX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и TBCIX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-43.26%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.96%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-43.26%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-43.26%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-13.72%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.15%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.86%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и TBCIX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.01%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.40%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

22.77%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

23.94%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.73%

-4.86%