Сравнение MSFY с IPDP
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -6.80% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
MSFY
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и IPDP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | 0.00% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | 0.00% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | 0.00% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 0.00% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 0.00% | +22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 0.00% | +22.54% |
Сравнение комиссий MSFY и IPDP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и IPDP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Kurv and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор