Сравнение MSFY с IPDP
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 5.61% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
MSFY
IPDP
Сравнение MSFY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и IPDP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | 0.00% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | 0.00% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | 0.00% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 0.00% | +26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 0.00% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 0.00% | +22.27% |
Сравнение комиссий MSFY и IPDP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и IPDP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Kurv and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор