Сравнение MOON с SOXQ
MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности MOON и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOON
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOON и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOON Direxion Moonshot Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | -8.56% | 9.85% | -61.07% | -28.82% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Correlation
The correlation between MOON and SOXQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between MOON and SOXQ shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MOON и SOXQ
Секторы
MOON
SOXQ
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MOON
SOXQ
Здравоохранение
MOON
SOXQ
-
Потребительский циклический сектор
MOON
SOXQ
-
Коммуникационные услуги
MOON
SOXQ
-
Промышленность
MOON
SOXQ
-
Финансовые услуги
MOON
SOXQ
Сырьевые материалы
MOON
SOXQ
-
Потребительский защитный сектор
MOON
-
SOXQ
-
Энергетика
MOON
-
SOXQ
-
Недвижимость
MOON
-
SOXQ
-
Коммунальные услуги
MOON
-
SOXQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOON vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
MOON
SOXQ
Сравнение MOON c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOON | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.96 | — |
Просадки
Сравнение просадок MOON и SOXQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOON | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOON и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOON | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 36.38% | — |
Сравнение комиссий MOON и SOXQ
MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOON и SOXQ
MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOON Direxion Moonshot Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.41% | 0.00% | 1.64% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
MOON and SOXQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MOON.
MOON is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для MOON и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор