Сравнение MMID с IJH
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MMID is actively managed, while IJH is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MMID charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности MMID и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%.
MMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам MMID и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.93% | 1.49% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.60% | 1.98% |
Correlation
The correlation between MMID and IJH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. IJH — Ранг доходности на риск
MMID
IJH
Сравнение MMID c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMID | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MMID и IJH
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -55.07% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -7.57% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и IJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.50% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 19.74% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 21.17% | -7.62% |
Сравнение комиссий MMID и IJH
MMID берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и IJH
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IJH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and IJH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for MMID.
IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.49% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.05% for IJH.
Подберите оптимальное распределение для MMID и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор