Сравнение MLPI с IEZ
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. MLPI is actively managed, while IEZ is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 47.84%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 47.84%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 85.10%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам MLPI и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 47.84% | 2.56% |
Correlation
The correlation between MLPI and IEZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. IEZ — Ранг доходности на риск
MLPI
IEZ
Сравнение MLPI c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | -0.04 | +3.52 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и IEZ
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -92.52% | +87.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -51.21% | +47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -48.26% | +46.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и IEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 28.62% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 36.35% | -23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 41.56% | -28.51% |
Сравнение комиссий MLPI и IEZ
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и IEZ
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности IEZ в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.18% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and IEZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.18% for IEZ.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.42% for IEZ.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор