Сравнение MLAAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции MLAAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.03% против 23.66% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLAAX и BPTRX
MLAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
MLAAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
MLAAX
BPTRX
Сравнение MLAAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.29 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.38 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.85 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 10.35 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.29 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MLAAX и BPTRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и BPTRX
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.79%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и BPTRX
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -64.11% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -14.79% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -49.87% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -51.26% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -8.65% | -12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -13.82% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 4.08% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и BPTRX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.78% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 22.21% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 33.35% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 33.90% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 32.72% | -7.06% |