Сравнение MIDSX с BGEIX

С начала года, MIDSX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 14.10% против 17.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MIDSX и BGEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и BGEIX.

Midas Fund (MIDSX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеют волатильность 17.95% и 17.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.