Сравнение MGRIX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

MGRIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRIX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MGRIX Marsico Growth Fund	-7.63%	12.73%	49.06%	47.46%	-36.44%	15.62%	52.96%	33.17%	-1.14%	31.22%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции MGRIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.98% против 21.96% соответственно.

MGRIX

1 день: 3.63%

1 месяц: -6.47%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -7.81%

1 год: 12.99%

3 года*: 26.27%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: 15.98%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Marsico Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с MGRIX:

MGRIX с FCNTX MGRIX с VOO MGRIX с SPY MGRIX с FOCPX MGRIX с FSELX MGRIX с VIIIX MGRIX с MGLBX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий MGRIX и FCGSX

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

MGRIX

Marsico Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

MGRIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MGRIX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.66	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	2.34	-1.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.33	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	2.98	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.67	13.43	-9.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MGRIX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.66	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.63	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.95	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.88	-0.41

Корреляция

Корреляция между MGRIX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и FCGSX

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.62%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MGRIX Marsico Growth Fund	17.62%	16.28%	16.44%	1.76%	0.00%	37.52%	6.21%	10.14%	14.36%	9.95%	0.84%	36.82%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и FCGSX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MGRIX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.50%	-38.77%	-17.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.55%	-13.10%	-0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.50%	-38.77%	-2.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.50%	-38.77%	-2.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.42%	-6.44%	-3.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.90%	-7.05%	-7.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	2.91%	+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и FCGSX

Текущая волатильность для Marsico Growth Fund (MGRIX) составляет 6.70%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MGRIX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.70%	8.15%	-1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.05%	14.39%	-2.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.41%	24.14%	-2.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.36%	23.69%	-0.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.05%	23.19%	-1.14%

Сравнение MGRIX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и FCGSX

Сравнение доходности по годам MGRIX и FCGSX

Доходность по периодам

MGRIX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MGRIX и FCGSX

Доходность на риск

MGRIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

MGRIX

FCGSX

Сравнение MGRIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MGRIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)