Сравнение MFIG с DLN
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам MFIG и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 9.93% | 0.88% |
Correlation
The correlation between MFIG and DLN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. DLN — Ранг доходности на риск
MFIG
DLN
Сравнение MFIG c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и DLN
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -57.84% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.51% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.52% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 8.87% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.26% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.16% | +0.42% |
Сравнение комиссий MFIG и DLN
MFIG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и DLN
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.79% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and DLN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for MFIG.
DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Motley Fool and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор