PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. MEME is actively managed, while ITOT is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности MEME и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и ITOT

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%1.30%

Correlation

The correlation between MEME and ITOT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов MEME и ITOT

Секторы
MEME
ITOT

Технологии

58.8%
33.8%

Промышленность

29.9%
9.5%

Коммунальные услуги

10.7%
2.3%

Финансовые услуги

5.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.3%

Здравоохранение

5.4%
9.0%

Энергетика

4.8%
3.7%

Сырьевые материалы

4.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

MEME
58.8%
ITOT
33.8%

Промышленность

MEME
29.9%
ITOT
9.5%

Коммунальные услуги

MEME
10.7%
ITOT
2.3%

Финансовые услуги

MEME
5.7%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

MEME
5.4%
ITOT
9.0%

Энергетика

MEME
4.8%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
ITOT
2.1%

Потребительский циклический сектор

MEME

-

ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

ITOT
4.7%

Недвижимость

MEME

-

ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

MEME vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEME vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MEME и ITOT

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-55.20%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.25%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.74%

-6.97%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.99%

12.19%

+61.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

17.35%

+56.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

18.26%

+55.73%

Сравнение комиссий MEME и ITOT

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и ITOT

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEME and ITOT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MEME.

MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор