Сравнение MEIFX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	0.08%	6.51%	13.19%	18.96%	-16.43%	15.15%	26.18%	44.95%	-0.51%	27.94%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.97% против 21.96% соответственно.

MEIFX

1 день: 1.71%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: -0.22%

1 год: 7.08%

3 года*: 10.32%

5 лет*: 5.80%

10 лет*: 13.97%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Meridian Enhanced Equity Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с MEIFX:

MEIFX с ADX MEIFX с USGLX MEIFX с FNCMX MEIFX с MAFOX MEIFX с SEQUX MEIFX с NGUAX MEIFX с PRGFX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий MEIFX и FCGSX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

MEIFX

Meridian Enhanced Equity Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEIFX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.47	1.66	-1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	2.34	-1.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.33	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	2.98	-2.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.44	13.43	-9.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEIFX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47	1.66	-1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.63	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.95	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.88	-0.36

Корреляция

Корреляция между MEIFX и FCGSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и FCGSX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	7.24%	7.25%	14.61%	0.61%	9.28%	25.44%	13.26%	40.49%	11.67%	1.18%	0.78%	4.24%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и FCGSX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEIFX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.37%	-38.77%	-15.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.99%	-13.10%	+4.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.54%	-38.77%	+15.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.67%	-38.77%	+10.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.84%	-6.44%	+0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.76%	-7.05%	-0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.06%	2.91%	-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и FCGSX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEIFX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.99%	8.15%	-4.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.32%	14.39%	-7.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.98%	24.14%	-9.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.95%	23.69%	-7.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.96%	23.19%	-5.23%

Сравнение MEIFX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и FCGSX

Сравнение доходности по годам MEIFX и FCGSX

Доходность по периодам

MEIFX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEIFX и FCGSX

Доходность на риск

MEIFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

MEIFX

FCGSX

Сравнение MEIFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEIFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)