Сравнение MDST с REXC
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. MDST is actively managed, while REXC is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. MDST charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for REXC.
Доходность
Сравнение доходности MDST и REXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDST и REXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 6.35% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
Correlation
The correlation between MDST and REXC is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. REXC — Ранг доходности на риск
MDST
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDST c REXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | REXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и REXC
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки REXC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и REXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -21.22% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -13.80% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -7.18% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и REXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 53.79% | -41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 53.79% | -37.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 53.79% | -37.68% |
Сравнение комиссий MDST и REXC
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии REXC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и REXC
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, тогда как REXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and REXC have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for REXC.
MDST is categorized as Energy Equities, while REXC is Rare Earth & Strategic Metals. They also come from different issuers: Westwood and Sprott. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.65% for REXC.
Подберите оптимальное распределение для MDST и REXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор