Сравнение MDST с PWRZ
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности MDST и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDST
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDST и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 1.86% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between MDST and PWRZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
MDST
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDST c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и PWRZ
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -1.21% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.21% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.42% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 12.75% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 12.75% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 12.75% | +3.35% |
Сравнение комиссий MDST и PWRZ
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и PWRZ
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.05% | 10.22% | 6.60% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and PWRZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: Westwood and TrueShares. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для MDST и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор