Сравнение MBCE с GARY
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MBCE is passively managed, while GARY is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и GARY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
GARY Mango Growth ETF | -1.68% |
Correlation
The correlation between MBCE and GARY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MBCE c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и GARY
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -10.28% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -5.64% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.93% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 21.74% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 21.74% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 21.74% | +20.39% |
Сравнение комиссий MBCE и GARY
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и GARY
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MBCE and GARY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for MBCE.
They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Mango. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор