Сравнение MATE с CLSM
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. MATE is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MATE charges 0.97%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности MATE и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MATE показывает доходность 20.09%, а CLSM немного ниже – 19.63%.
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.09% | 4.27% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 19.63% | 1.38% |
Correlation
The correlation between MATE and CLSM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. CLSM — Ранг доходности на риск
MATE
CLSM
Сравнение MATE c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.34 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и CLSM
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -27.77% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.06% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -16.48% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 12.73% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 12.47% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 12.47% | +9.23% |
Сравнение комиссий MATE и CLSM
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и CLSM
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and CLSM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and Cabana. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для MATE и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор