Сравнение MATE с WIMA
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. MATE is actively managed, while WIMA is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MATE charges 0.97%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности MATE и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 4.93% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
Correlation
The correlation between MATE and WIMA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MATE c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.07 | -0.12 | +3.19 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и WIMA
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -2.75% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.77% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.95% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 13.54% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 13.54% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 13.54% | +8.22% |
Сравнение комиссий MATE и WIMA
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и WIMA
Ни MATE, ни WIMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MATE and WIMA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
MATE and WIMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Man Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для MATE и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор