Сравнение MARS с VUG
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. MARS is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности MARS и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам MARS и VUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
VUG Vanguard Growth ETF | 8.52% |
Correlation
The correlation between MARS and VUG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. VUG — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение MARS c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и VUG
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -50.68% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -7.15% | -29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -7.09% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 16.88% | +51.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 22.38% | +45.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 21.50% | +46.42% |
Сравнение комиссий MARS и VUG
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и VUG
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and VUG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
VUG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для MARS и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор