PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с KRUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с KRUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MAGA is passively managed, while KRUZ is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.83%/yr for KRUZ.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и KRUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и KRUZ

2026 (YTD)202520242023
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%4.77%
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%

Correlation

The correlation between MAGA and KRUZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.70

The correlation between MAGA and KRUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGA и KRUZ

Секторы
MAGA
KRUZ

Промышленность

22.4%
14.0%

Потребительский циклический сектор

16.5%
6.1%

Энергетика

14.0%
11.8%

Сырьевые материалы

10.4%
4.6%

Коммунальные услуги

9.8%
1.8%

Финансовые услуги

8.5%
16.3%

Здравоохранение

6.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.2%

Технологии

3.0%
24.2%

Недвижимость

2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Промышленность

MAGA
22.4%
KRUZ
14.0%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
KRUZ
6.1%

Энергетика

MAGA
14.0%
KRUZ
11.8%

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
KRUZ
4.6%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
KRUZ
1.8%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
KRUZ
16.3%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
KRUZ
7.4%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
KRUZ
6.2%

Технологии

MAGA
3.0%
KRUZ
24.2%

Недвижимость

MAGA
2.8%
KRUZ
1.6%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

KRUZ
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH

Доходность на риск

MAGA vs. KRUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KRUZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c KRUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGAKRUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. KRUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGAKRUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок MAGA и KRUZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGAKRUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и KRUZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGAKRUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

—

—

Сравнение комиссий MAGA и KRUZ

MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KRUZ в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и KRUZ

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and KRUZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGA is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGA is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Subversive. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.83% for KRUZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и KRUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор