PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGA с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

MAGA и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGA и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGA и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		4.20%10.31%14.69%10.37%12.14%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

MAGA

1 день
0.07%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.13%
3 года*
14.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с IVVMAGA с VOOV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий MAGA и AVIE

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

MAGA vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGAAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

3.59

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGAAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.50

Корреляция

Корреляция между MAGA и AVIE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и AVIE

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AVIE в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.54%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGA и AVIE

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGAAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-12.39%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.53%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-2.70%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.10%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.02%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и AVIE

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что MAGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGAAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.69%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.38%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

14.66%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

13.10%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

13.10%

+7.36%