Сравнение LYYA.DE с TRIN
LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) is Global Equities fund tracking the MSCI World, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LYYA.DE returned 12.92%/yr vs 19.88%/yr for TRIN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и TRIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYYA.DE торгуется в EUR, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 24.02%.
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
TRIN
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 24.92%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYYA.DE и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.23% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 24.02% | 2.25% | 22.41% | 49.36% | -22.05% | 35.73% |
Correlation
The correlation between LYYA.DE and TRIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYA.DE vs. TRIN — Ранг доходности на риск
LYYA.DE
TRIN
Сравнение LYYA.DE c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYA.DE | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.15 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 7.39 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYA.DE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.79 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и TRIN
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TRIN в -39.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYA.DE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -39.95% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -11.55% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -22.76% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -39.95% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.44% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -8.72% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.91% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и TRIN
Текущая волатильность для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) составляет 2.64%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYA.DE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 6.19% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 15.32% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 20.36% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 26.77% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 26.98% | -11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и TRIN
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TRIN в 14.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.10% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYYA.DE and TRIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор