Сравнение LYYA.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
LYYA.DE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYYA.DE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между LYYA.DE и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и SCHD
Основные характеристики
LYYA.DE:
2.14
SCHD:
1.09
LYYA.DE:
2.92
SCHD:
1.62
LYYA.DE:
1.43
SCHD:
1.19
LYYA.DE:
3.02
SCHD:
1.57
LYYA.DE:
14.14
SCHD:
4.13
LYYA.DE:
1.75%
SCHD:
3.03%
LYYA.DE:
11.61%
SCHD:
11.48%
LYYA.DE:
-54.50%
SCHD:
-33.37%
LYYA.DE:
-0.22%
SCHD:
-4.74%
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYYA.DE имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции SCHD немного отстают с 11.05%.
LYYA.DE
4.54%
3.98%
17.67%
23.63%
12.36%
11.19%
SCHD
2.01%
3.18%
5.59%
12.24%
11.13%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYYA.DE и SCHD
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LYYA.DE и SCHD
LYYA.DE
SCHD
Сравнение LYYA.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и SCHD
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SCHD в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.56% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% | 1.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.57% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и SCHD
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и SCHD
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.