Сравнение LYYA.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
LYYA.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYYA.DE или URTH.
Корреляция
Корреляция между LYYA.DE и URTH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и URTH
Основные характеристики
LYYA.DE:
2.14
URTH:
1.63
LYYA.DE:
2.92
URTH:
2.22
LYYA.DE:
1.43
URTH:
1.29
LYYA.DE:
3.02
URTH:
2.41
LYYA.DE:
14.14
URTH:
9.51
LYYA.DE:
1.75%
URTH:
2.08%
LYYA.DE:
11.61%
URTH:
12.19%
LYYA.DE:
-54.50%
URTH:
-34.01%
LYYA.DE:
-0.22%
URTH:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции LYYA.DE превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 11.19% против 10.41% соответственно.
LYYA.DE
4.54%
3.98%
17.67%
23.63%
12.36%
11.19%
URTH
4.16%
5.00%
10.62%
19.14%
11.59%
10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYYA.DE и URTH
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LYYA.DE и URTH
LYYA.DE
URTH
Сравнение LYYA.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и URTH
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.56% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% | 1.72% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и URTH
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и URTH
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.