Сравнение LVDS с BGIG
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.33% | 6.40% |
Correlation
The correlation between LVDS and BGIG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов LVDS и BGIG
Секторы
LVDS
BGIG
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
BGIG
Технологии
LVDS
BGIG
Промышленность
LVDS
BGIG
Здравоохранение
LVDS
BGIG
Потребительский циклический сектор
LVDS
BGIG
Коммуникационные услуги
LVDS
BGIG
-
Энергетика
LVDS
BGIG
Потребительский защитный сектор
LVDS
BGIG
Коммунальные услуги
LVDS
BGIG
Недвижимость
LVDS
BGIG
Сырьевые материалы
LVDS
BGIG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. BGIG — Ранг доходности на риск
LVDS
BGIG
Сравнение LVDS c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 1.40 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и BGIG
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -13.24% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.70% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 8.99% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 11.94% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 11.94% | -1.52% |
Сравнение комиссий LVDS и BGIG
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и BGIG
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности BGIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.74% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and BGIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.74% for BGIG.
They also come from different issuers: JPMorgan and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор