PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с WELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, LUG.TO returned 32.69%/yr vs 16.50%/yr for WELL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUG.TO торгуется в CAD, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 32.69% против 16.50% соответственно.

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
17.51%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%

WELL

1 день
1.98%
1 месяц
-0.63%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.30%
1 год
46.56%
3 года*
42.79%
5 лет*
28.60%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%
WELL
Welltower Inc.		18.71%43.02%55.18%38.42%-16.18%36.92%-19.15%17.97%25.00%-6.57%

Correlation

The correlation between LUG.TO and WELL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$18.65B

WELL:

$155.59B

EPS

LUG.TO:

$3.77

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

LUG.TO:

14.57

WELL:

106.16

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.19

WELL:

2.35

Коэффициент P/S

LUG.TO:

6.66

WELL:

12.85

Коэффициент P/B

LUG.TO:

9.79

WELL:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

$2.00B

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

$1.41B

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

$1.43B

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Welltower Inc.

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

LUG.TO vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUG.TOWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.12

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.78

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.25

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

8.41

-7.18

LUG.TO vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и WELL

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, что больше максимальной просадки WELL в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-60.85%

-33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-14.40%

-23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.89%

-14.40%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-35.29%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-60.85%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-0.63%

-34.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.67%

-11.25%

-56.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

5.55%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и WELL

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

9.55%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

17.08%

+24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

22.08%

+33.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

24.58%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

32.43%

+10.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и WELL

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности WELL в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
567.38M
3.35B
(LUG.TO) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUG.TO и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.2%
0
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and WELL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор