PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с TWHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
TWHIX
American Century Heritage Fund		-10.01%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 19.52% против 10.49% соответственно.

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%

TWHIX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.12%
1 год
4.24%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.81%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Сравнение комиссий LSHAX и TWHIX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXTWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.16

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.40

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.10

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

0.32

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWHIX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между LSHAX и TWHIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и TWHIX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности TWHIX в 24.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%
TWHIX
American Century Heritage Fund		24.60%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и TWHIX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-56.98%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-15.82%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-40.34%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-40.34%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-15.82%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-12.27%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.25%

5.00%

+19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и TWHIX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с American Century Heritage Fund (TWHIX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.05%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

13.36%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

23.61%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

23.25%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

22.73%

+7.43%