Сравнение LRND с BUFX
LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LRND charges 0.14%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности LRND и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRND показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
LRND
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRND и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 11.98% | 15.61% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between LRND and BUFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRND vs. BUFX — Ранг доходности на риск
LRND
BUFX
Сравнение LRND c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRND | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.68 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок LRND и BUFX
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -2.87% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.07% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -0.24% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 3.98% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 3.98% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 3.98% | +16.01% |
Сравнение комиссий LRND и BUFX
LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и BUFX
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.49% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
LRND and BUFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LRND has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for BUFX.
LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: IndexIQ and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для LRND и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор