PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

LOWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOWIX
Ladenburg Growth & Income Fund		-0.78%10.67%3.52%15.19%-16.11%12.55%11.57%19.69%-7.27%13.21%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, LOWIX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции LOWIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.70% соответственно.

LOWIX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.58%
1 год
12.13%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.11%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Growth & Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с LOWIX:
LOWIX с FFNOXLOWIX с IIPRLOWIX с AMECXLOWIX с LNCIXLOWIX с LAGIXLOWIX с LGWIXLOWIX с LNOIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий LOWIX и CONWX

LOWIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
LOWIX
Ladenburg Growth & Income Fund

Доходность на риск

LOWIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWIX
Ранг доходности на риск LOWIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.71

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.37

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.21

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

12.51

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между LOWIX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWIX и CONWX

Дивидендная доходность LOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
LOWIX
Ladenburg Growth & Income Fund		3.62%3.56%1.05%3.39%2.35%3.14%0.78%1.88%1.52%1.54%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LOWIX и CONWX

Максимальная просадка LOWIX за все время составила -23.37%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.37%

-26.09%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.60%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-12.49%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-26.09%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-1.27%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.78%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWIX и CONWX

Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LOWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.25%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

5.47%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.70%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

10.27%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

11.16%

+0.72%