Сравнение LONGX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LONGX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONGX и PHSWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
LONGX Longboard Alternative Growth Fund	2.14%	1.49%	14.95%	5.64%	-13.21%	15.19%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	6.81%	22.65%	1.35%	1.80%	-12.69%	3.47%

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

LONGX

1 день: 1.80%

1 месяц: -4.43%

С начала года: 2.14%

6 месяцев: 1.80%

1 год: 5.52%

3 года*: 8.70%

5 лет*: 3.36%

10 лет*: 23.85%

PHSWX

1 день: 1.90%

1 месяц: -9.02%

С начала года: 6.81%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 21.47%

3 года*: 9.48%

5 лет*: 4.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Longboard Alternative Growth Fund

Название символа

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с LONGX:

LONGX с DFFVX LONGX с QMHIX LONGX с VOO LONGX с CTA LONGX с QLENX LONGX с AQMIX LONGX с MBXIX

Часто сравнивают с PHSWX:

PHSWX с CPIEX PHSWX с GARIX PHSWX с CRIHX PHSWX с SAOAX PHSWX с SNOIX PHSWX с VMNIX PHSWX с SPY

Сравнение комиссий LONGX и PHSWX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

LONGX

Longboard Alternative Growth Fund

PHSWX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

LONGX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LONGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LONGX	PHSWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	1.41	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	1.92	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.25	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.87	1.52	-0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.71	5.69	-2.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LONGX	PHSWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	1.41	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.00	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.00	+0.16

Корреляция

Корреляция между LONGX и PHSWX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и PHSWX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
LONGX Longboard Alternative Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	5.40%	7.64%	1.73%	0.00%	0.00%	3.10%	268.50%	23.29%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	0.45%	0.49%	1.12%	2.04%	2.24%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LONGX и PHSWX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LONGX	PHSWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.16%	-94.47%	+17.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.13%	-14.06%	+6.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.28%	-94.47%	+75.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-77.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.85%	-92.95%	+88.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.47%	-27.33%	+19.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.28%	3.75%	-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и PHSWX

Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 4.55%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LONGX	PHSWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.55%	6.77%	-2.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.33%	13.26%	-4.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.33%	15.52%	-4.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.86%	1,067.69%	-1,055.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	137.75%	1,043.11%	-905.36%

Сравнение LONGX с PHSWX

Доходность

Сравнение доходности LONGX и PHSWX

Сравнение доходности по годам LONGX и PHSWX

Доходность по периодам

LONGX

PHSWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LONGX и PHSWX

Доходность на риск

LONGX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

LONGX

PHSWX

Сравнение LONGX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LONGX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и PHSWX

Просадки

Сравнение просадок LONGX и PHSWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и PHSWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)