Сравнение LOHA с RAAX
LOHA (Roundhill HALO ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. LOHA is passively managed, while RAAX is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и RAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 4.07% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | -7.50% |
Correlation
The correlation between LOHA and RAAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. RAAX — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAAX
Сравнение LOHA c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и RAAX
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -33.91% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.13% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -6.77% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и RAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.70% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.72% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.79% | -1.29% |
Сравнение комиссий LOHA и RAAX
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и RAAX
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.08% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and RAAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.89% for RAAX.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор