Сравнение LOHA с NRSH
LOHA (Roundhill HALO ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 45.18%
- 6 месяцев
- 41.15%
- 1 год
- 56.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и NRSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 6.01% |
Correlation
The correlation between LOHA and NRSH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. NRSH — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRSH
Сравнение LOHA c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и NRSH
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -24.01% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -5.55% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 26.03% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.06% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.06% | -6.97% |
Сравнение комиссий LOHA и NRSH
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и NRSH
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and NRSH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Roundhill and Aztlan. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.75% for NRSH.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор