Сравнение LOHA с AVIE
LOHA (Roundhill HALO ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LOHA is passively managed, while AVIE is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 0.09% |
Correlation
The correlation between LOHA and AVIE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. AVIE — Ранг доходности на риск
LOHA
AVIE
Сравнение LOHA c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.06 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и AVIE
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -12.39% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.74% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.03% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 9.89% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 12.94% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 12.94% | -1.10% |
Сравнение комиссий LOHA и AVIE
LOHA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и AVIE
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and AVIE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for LOHA.
AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for LOHA.
They also come from different issuers: Roundhill and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор