PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOB с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOB с PLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LOB (Live Oak Bancshares, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. LOB operates in Banks - Regional (Financial Services), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, LOB returned 9.38%/yr vs 14.64%/yr for PLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOB и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOB показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции LOB уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.64% соответственно.

LOB

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.50%
С начала года
9.09%
6 месяцев
14.24%
1 год
33.05%
3 года*
14.42%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
9.38%

PLD

1 день
0.52%
1 месяц
1.58%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.74%
1 год
37.48%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.36%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOB и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOB
Live Oak Bancshares, Inc.		9.09%-12.82%-12.82%51.27%-65.30%84.27%151.15%29.26%-37.60%29.47%
PLD
Prologis, Inc.		14.13%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between LOB and PLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2015 г.

0.29

The correlation between LOB and PLD shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LOB:

$2.72

PLD:

$3.88

Коэффициент P/E

LOB:

13.75

PLD:

37.21

Коэффициент P/S

LOB:

1.61

PLD:

15.46

Общая выручка (12 мес.)

LOB:

$804.91M

PLD:

$8.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOB:

$408.20M

PLD:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

LOB:

$164.98M

PLD:

$7.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Bancshares, Inc.

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с LOB:
LOB с KNSL
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

LOB vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOB
Ранг доходности на риск LOB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOB c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOBPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.84

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.64

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.06

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

13.38

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOB vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOB и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOBPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LOB и PLD

Максимальная просадка LOB за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOB и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOBPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-84.70%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-9.59%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.79%

-31.37%

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.41%

-43.30%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.41%

-43.30%

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.14%

-5.52%

-55.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.16%

-17.36%

-21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

2.90%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LOB и PLD

Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что LOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOBPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.41%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

14.14%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.17%

21.16%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

26.93%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.29%

26.98%

+20.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOB и PLD

Дивидендная доходность LOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PLD в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOB
Live Oak Bancshares, Inc.		0.32%0.35%0.30%0.26%0.40%0.14%0.25%0.63%0.81%0.42%0.38%0.14%
PLD
Prologis, Inc.		2.84%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOB и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Oak Bancshares, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
2.30B
(LOB) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOB and PLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOB has higher volatility (9.25%) compared to PLD (5.41%). In terms of maximum drawdown, LOB dropped -79.41% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOB и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор