- ISIN
- US53803X1054
- CUSIP
- 53803X105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.72
- Коэффициент P/E
- 13.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $804.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $408.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $164.98M
- Годовой диапазон
- $27.35 - $42.89
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOB
Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) прибавил 9.1% с начала года. По цене $37 за акцию LOB торгуется на 12.8% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $661.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) показал доход в 9.09% с начала года и 37.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOB составила 9.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Live Oak Bancshares, Inc.
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- 9.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LOB по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LOB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.33% | -9.23% | -8.75% | 13.70% | 1.14% | -1.55% | 9.09% | ||||||
| 2025 | -10.27% | -10.28% | -16.19% | -1.95% | 5.01% | 8.68% | 6.07% | 22.40% | -8.90% | -11.58% | 2.50% | 7.71% | -12.82% |
| 2024 | -20.07% | 9.29% | 4.51% | -22.14% | 6.68% | 1.77% | 28.75% | -4.76% | 10.27% | -16.17% | 19.37% | -16.51% | -12.82% |
| 2023 | 13.34% | 1.05% | -29.48% | -3.32% | -8.15% | 21.74% | 43.94% | -14.60% | -10.40% | -0.35% | 16.57% | 35.42% | 51.27% |
| 2022 | -32.57% | 8.70% | -20.42% | -16.82% | -5.05% | -15.61% | 11.07% | -3.72% | -15.49% | 6.11% | 2.80% | -9.45% | -65.30% |
| 2021 | -15.97% | 38.19% | 24.35% | -6.61% | -5.24% | -2.61% | 2.02% | 1.69% | 4.01% | 40.15% | -0.06% | -2.03% | 84.27% |
Метрики бенчмарка
Live Oak Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 0.41%, beta of 1.29, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2015.
- This stock participated in 153.72% of S&P 500 Index downside but only 137.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 137.49%
- Участие в снижении
- 153.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOB имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.69 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 12.34 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Live Oak Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.32% | 0.35% | 0.30% | 0.26% | 0.40% | 0.14% | 0.25% | 0.63% | 0.81% | 0.42% | 0.38% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Live Oak Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Live Oak Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Live Oak Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 8.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Live Oak Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Live Oak Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 79.41%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Live Oak Bancshares, Inc. составляет 61.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -79.41%май 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -74.82%март 2020 г. | 1y 7mo | 7mo 1d | 2y 2moиюль 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.14%янв. 2016 г. | 5mo 5d | 1y 27d | 1y 6moавг. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.49%июнь 2021 г. | 1mo 22d | 4mo 12d | 6mo 4dапр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -21.78%февр. 2021 г. | 19d | 22d | 1mo 11dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| LOB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -56.78% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -9.10% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -18.90% | -34.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.41% | -25.43% | -53.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.41% | -33.92% | -45.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -2.97% | -58.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.16% | -10.72% | -28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 1.97% | +9.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Live Oak Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Live Oak Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LOB коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LOB коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LOB
Добавьте Live Oak Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOB