Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.95
- Коэффициент P/E
- 17.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $751.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $333.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $101.34M
- Годовой диапазон
- $22.68 - $42.89
- Целевая цена
- $42.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Live Oak Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) показал доход в -3.65% с начала года и 24.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOB составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Live Oak Bancshares, Inc.
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- -13.21%
- 10 лет*
- 8.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LOB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.33% | -9.23% | -8.75% | -3.65% | |||||||||
| 2025 | -10.27% | -10.28% | -16.19% | -1.95% | 5.01% | 8.68% | 6.07% | 22.40% | -8.90% | -11.58% | 2.50% | 7.71% | -12.82% |
| 2024 | -20.07% | 9.29% | 4.51% | -22.14% | 6.68% | 1.77% | 28.75% | -4.76% | 10.27% | -16.17% | 19.37% | -16.51% | -12.82% |
| 2023 | 13.34% | 1.05% | -29.48% | -3.32% | -8.15% | 21.74% | 43.94% | -14.60% | -10.40% | -0.35% | 16.57% | 35.42% | 51.27% |
| 2022 | -32.57% | 8.70% | -20.42% | -16.82% | -5.05% | -15.61% | 11.07% | -3.72% | -15.49% | 6.11% | 2.80% | -9.45% | -65.30% |
| 2021 | -15.97% | 38.19% | 24.35% | -6.61% | -5.24% | -2.61% | 2.02% | 1.69% | 4.01% | 40.15% | -0.06% | -2.03% | 84.27% |
Метрики бенчмарка
Live Oak Bancshares, Inc.: годовая альфа составляет 0.65%, бета — 1.29, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 24.07.2015.
- Эта акция участвовал в 154.57% снижения S&P 500 Index, но только в 139.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 139.80%
- Участие в снижении
- 154.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOB имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 6.61 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LOB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Live Oak Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.35% | 0.30% | 0.26% | 0.40% | 0.14% | 0.25% | 0.63% | 0.81% | 0.42% | 0.38% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Live Oak Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Live Oak Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Live Oak Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 9.85%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Live Oak Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Live Oak Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 79.41%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Live Oak Bancshares, Inc. составляет 65.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.41% | 5 нояб. 2021 г. | 380 | 11 мая 2023 г. | — | — | — |
| -74.82% | 24 июл. 2018 г. | 416 | 18 мар. 2020 г. | 147 | 15 окт. 2020 г. | 563 |
| -41.14% | 6 авг. 2015 г. | 108 | 8 янв. 2016 г. | 270 | 3 февр. 2017 г. | 378 |
| -23.49% | 19 апр. 2021 г. | 38 | 10 июн. 2021 г. | 92 | 20 окт. 2021 г. | 130 |
| -21.78% | 13 янв. 2021 г. | 13 | 1 февр. 2021 г. | 15 | 23 февр. 2021 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Live Oak Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Live Oak Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LOB коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LOB коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |