Сравнение LMOPX с ATGAX
LMOPX (Miller Opportunity Trust) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LMOPX charges 1.95%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности LMOPX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMOPX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 13.43%
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMOPX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMOPX Miller Opportunity Trust | 4.18% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
Correlation
The correlation between LMOPX and ATGAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMOPX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
LMOPX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LMOPX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMOPX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMOPX и ATGAX
Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMOPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -3.70% | -77.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -0.92% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOPX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMOPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 17.25% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 17.25% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 17.25% | +11.39% |
Сравнение комиссий LMOPX и ATGAX
LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOPX и ATGAX
Ни LMOPX, ни ATGAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMOPX Miller Opportunity Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
LMOPX and ATGAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMOPX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор