PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMIYX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMIYX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

LMIYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LMIYX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMIYX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.25%11.02%27.28%6.14%-29.10%32.54%79.45%34.34%2.19%37.89%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, LMIYX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

LMIYX

1 день
5.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
35.71%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.33%
10 лет*
18.91%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с LMIYX:
LMIYX с CALFLMIYX с OBMCXLMIYX с IXJLMIYX с CMCIXLMIYX с CTSIXLMIYX с KSOAXLMIYX с LGLIX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий LMIYX и NESIX

LMIYX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

LMIYX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMIYX
Ранг доходности на риск LMIYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMIYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMIYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMIYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMIYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMIYX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMIYXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.20

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.17

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

10.66

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMIYX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMIYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMIYX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMIYXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между LMIYX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMIYX и NESIX

Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%22.32%23.16%15.30%37.13%15.17%0.00%21.83%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMIYX и NESIX

Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMIYXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-49.61%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-17.25%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-49.61%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.27%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-15.26%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.13%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LMIYX и NESIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) составляет 11.24%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что LMIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMIYXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

12.19%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

23.47%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

35.37%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

29.15%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

26.35%

+2.52%