PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGAX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGAX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

LMGAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LMGAX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMGAX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund		-3.19%13.38%30.74%10.80%-32.59%6.76%40.17%36.75%-3.35%22.94%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, LMGAX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции LMGAX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 10.32% против 20.15% соответственно.

LMGAX

1 день
5.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-9.39%
1 год
26.08%
3 года*
14.19%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.32%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Growth Opportunities Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с LMGAX:
LMGAX с VTSAXLMGAX с CTIGXLMGAX с LAVLXLMGAX с BARIXLMGAX с BFGIXLMGAX с FAMVXLMGAX с FMDGX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий LMGAX и BFGFX

LMGAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

LMGAX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGAX
Ранг доходности на риск LMGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGAX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGAXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.99

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.29

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

8.56

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGAX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGAX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGAXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между LMGAX и BFGFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGAX и BFGFX

Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund		7.84%7.59%0.00%0.00%0.00%18.94%15.52%5.62%6.14%9.04%3.22%13.75%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок LMGAX и BFGFX

Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMGAXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-59.52%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-11.95%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

-35.93%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-43.62%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-7.56%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-12.43%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.19%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGAX и BFGFX

Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMGAXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

4.99%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

15.79%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

23.03%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

22.57%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.96%

-0.42%