Сравнение LMGAX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
LMGAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LMGAX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMGAX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | -3.19% | 13.38% | 30.74% | 10.80% | -32.59% | 6.76% | 40.17% | 36.75% | -3.35% | 22.94% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, LMGAX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMGAX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции BARIX немного впереди с 10.61%.
LMGAX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 10.32%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMGAX и BARIX
LMGAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
LMGAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
LMGAX
BARIX
Сравнение LMGAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMGAX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.14 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.37 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.39 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 0.98 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.14 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LMGAX и BARIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGAX и BARIX
Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGAX Lord Abbett Growth Opportunities Fund | 7.84% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 15.52% | 5.62% | 6.14% | 9.04% | 3.22% | 13.75% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок LMGAX и BARIX
Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -37.44% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -11.12% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -37.44% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -37.44% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -9.21% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -6.74% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.41% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGAX и BARIX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 3.91% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 11.83% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.02% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.65% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 19.84% | +3.70% |