PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHYAX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LHYAX с AGG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHYAX или AGG.

Корреляция

Корреляция между LHYAX и AGG составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LHYAX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LHYAX:

2.09%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

LHYAX:

-0.16%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

LHYAX:

-0.00%

AGG:

-6.93%

Доходность по периодам

LHYAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.20%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.50%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LHYAX и AGG

LHYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHYAX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности LHYAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHYAX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHYAX и AGG

Дивидендная доходность LHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности AGG в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		6.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок LHYAX и AGG

Максимальная просадка LHYAX за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LHYAX и AGG

Загрузка...