Сравнение LGRCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C	-11.85%	12.90%	33.77%	49.68%	-28.62%	17.50%	30.41%	30.47%	-3.53%	29.90%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

LGRCX

1 день: 3.76%

1 месяц: -6.13%

С начала года: -11.85%

6 месяцев: -12.50%

1 год: 10.22%

3 года*: 18.06%

5 лет*: 9.91%

10 лет*: 14.27%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LGRCX:

LGRCX с SCHG LGRCX с LSGRX LGRCX с JLGMX LGRCX с VONG LGRCX с LSIIX LGRCX с ESGYX LGRCX с GCPYX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий LGRCX и FSPGX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

LGRCX

Loomis Sayles Growth Fund Class C

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LGRCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGRCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LGRCX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.84	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	1.36	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.18	1.17	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.53	4.02	-4.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LGRCX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.84	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.58	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.80	-0.32

Корреляция

Корреляция между LGRCX и FSPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и FSPGX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C	3.51%	3.10%	7.70%	8.01%	21.28%	5.81%	5.14%	2.60%	6.05%	2.18%	1.36%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и FSPGX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LGRCX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.53%	-32.66%	-25.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.16%	-16.17%	-1.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.31%	-32.66%	-2.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.91%	-13.03%	-1.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.13%	-6.43%	-4.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.05%	4.70%	+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и FSPGX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.48% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LGRCX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	6.71%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.97%	12.37%	+0.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.32%	22.58%	+2.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.06%	21.52%	+1.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.10%	21.66%	-0.56%

Сравнение LGRCX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и FSPGX

Сравнение доходности по годам LGRCX и FSPGX

Доходность по периодам

LGRCX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LGRCX и FSPGX

Доходность на риск

LGRCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

LGRCX

FSPGX

Сравнение LGRCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LGRCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)