PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXCX и AVERX

2026 (YTD)2025
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%6.09%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий LEXCX и AVERX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

LEXCX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.17

-0.64

Корреляция

Корреляция между LEXCX и AVERX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и AVERX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и AVERX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXCXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-11.33%

-39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-6.66%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.39%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXCXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

19.13%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

19.13%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.13%

-0.23%