PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с AIPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и AIPO

2026 (YTD)2025
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%10.08%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%

Correlation

The correlation between LEGR and AIPO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов LEGR и AIPO

Секторы
LEGR
AIPO

Финансовые услуги

42.5%
3.6%

Технологии

27.3%
16.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

5.6%
57.1%

Коммунальные услуги

2.1%
14.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Энергетика

0.8%
6.9%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
AIPO
3.6%

Технологии

LEGR
27.3%
AIPO
16.5%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
AIPO

-

Промышленность

LEGR
5.6%
AIPO
57.1%

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
AIPO
14.4%

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
AIPO

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
AIPO

-

Здравоохранение

LEGR
1.3%
AIPO

-

Энергетика

LEGR
0.8%
AIPO
6.9%

Недвижимость

LEGR

-

AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

LEGR vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.30

-1.70

Просадки

Сравнение просадок LEGR и AIPO

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-17.31%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.85%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.37%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

34.02%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

34.02%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

34.02%

-13.71%

Сравнение комиссий LEGR и AIPO

LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и AIPO

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and AIPO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

LEGR has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.01% for AIPO.

LEGR is categorized as Blockchain, while AIPO is Technology Equities. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор