Сравнение LDRI с HYGI
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index while HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.96% | 5.94% | 0.10% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | -0.34% |
Correlation
The correlation between LDRI and HYGI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. HYGI — Ранг доходности на риск
LDRI
HYGI
Сравнение LDRI c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | — | — |
Сравнение комиссий LDRI и HYGI
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и HYGI
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HYGI в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and HYGI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.97% for HYGI.
LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор