PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRI с HYGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI).

LDRI и HYGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. HYGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и HYGI

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		0.87%5.94%0.10%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%-0.34%

Доходность по периодам

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IVOLLDRI с LQDILDRI с GTIPLDRI с BND
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с IVVHYGI с LNG

Сравнение комиссий LDRI и HYGI

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

LDRI vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRIHYGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRIHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

—

—

Корреляция

Корреляция между LDRI и HYGI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и HYGI

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности HYGI в 2.46%

TTM2025202420232022
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		2.46%3.41%6.08%6.22%3.19%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и HYGI

Загрузка...

Показатели просадок

LDRIHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и HYGI

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRIHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

—

—